本文作者:投资项目平台

同犇投资50只基金年内业绩全部下跌 三成跌幅超20%

投资项目平台 2021-09-30 13:27

  三季度收官在即,由于今年来A股市场板块轮动频繁,结构性行情显着,导致百亿私募今年内收益率分化明显。根据记者统计,百亿私募上海同犇投资管理中心(有限合伙)(以下简称:同犇投资)旗下截至9月份有净值更新的基金今年来业绩全线下跌。

  据同花顺(300033,股吧)iFinD数据显示,除去今年内新成立基金,同犇投资旗下共有42只基金在9月份更新过最新净值,但截至9月24日,这42只基金今年内业绩均亏损。除同犇9期跌幅较小以外,其余41只基金跌幅超过13%;13只基金跌幅超过20%,占比超过三成。

  同时,同犇投资今年内新成立基金中,有8只近期更新过净值,但截至9月24日,这8只基金成立以来均净值下跌超过14%,4只跌幅超过20%,占比一半,分别是同犇11期子基金2号、同犇智慧9号、同犇智慧8号、同犇福睿一号。

  今年内业绩表现最差的基金是同犇6期,该基金成立于2015年4月29日,截至2021年9月24日,该基金今年来已亏损24.36%。

  从收益走势图来看,同犇6期在今年春节前后净值创下成立以来的最高值,但此后则开始震荡下跌,二季度虽短暂反弹,但进入三季度后则加速下探。

  

  数据来源:私募排排网

  从动态回撤来看,同犇6期恐难以给投资者带来舒适的投资体验,净值回撤控制能力欠佳,回撤幅度多次超过-20%。在该基金最新净值更新日期2021年9月24日,该基金动态回撤达-36.73%。

  

  数据来源:私募排排网

  外贸信托-同犇1期成立于2014年3月24日,是同犇投资目前运行产品中成立时间最早的1只产品,也是同犇投资的代表产品。

  总体来看,这只代表产品业绩表现可圈可点,在过去6个完整年度,该基金除2016年与2018年业绩亏损外,其余几个年度均录得正收益,并且,各年度的涨幅也都超过沪深300涨幅。2015年至2020年,外贸信托-同犇1期各年度涨幅分别为67.91%、-2.83%、67.73%、-12.38%、63.12%、39.33%,同期沪深300涨幅分别为5.58%、-11.28%、21.78%、-25.31%、36.07%、27.21%。

  

  数据来源:私募排排网

  受益于此前年度的良好表现,截至2021年9月24日,外贸信托-同犇1期成立以来的累计收益率仍有444.66%,累计单位净值达5.4471元。不过,该基金今年内业绩已亏损22.47%。

  

  数据来源:私募排排网

  与外贸信托-同犇1期同年成立的外贸信托-同犇2期也有相似经历,累计收益率优异的同时,今年来业绩亏损较多。截至2021年9月24日,该基金成立来收益率为404.36%,累计净值为5.0436元,但今年内却亏损23.82%。

  互联网记者注意到,13只今年以前成立且跌幅超过20%的基金中,有5只都是同犇尊享系列产品。分别是同犇尊享2号、同犇尊享6号、同犇尊享9号、同犇尊享15号、同犇尊享3号,截至2021年9月24日,其跌幅分别为22.71%、20.71%、20.68%、20.22%、20.09%。

  资料显示,同犇投资成立于2014年1月,实缴资本1000万,2014年5月4日获得私募投资基金管理人登记证书。同犇投资的实控人是童驯,其为公司执行事务合伙人,同时任公司总经理、投资总监。

  童驯为上海财经大学统计学硕士,19年证券研究、证券投资从业经历。2002-2013年曾在上海申银万国证券研究所工作12年,先后从事过金融工程研究、化工行业研究、行业比较研究、食品饮料行业研究。

  2014年年初,童驯创办同犇投资并担任基金经理。童驯偏好大消费以及估值可接受的成长股投资,崇尚价值投资理念,选股基于基本面和“预期差”理论,总体风格偏稳健。

  从童驯在今年各时段的公开市场观点也可看出,其始终聚焦大消费行业,坚守大消费赛道。

  今年2月份,童驯称对2021年市场投资机会可能会少于2020年,更考验投资者的选股能力,优质公司仍将继续抱团;由于港股较A股便宜,预计港股机会大于A股;有长逻辑、短期景气又向上的行业中的优质公司有望继续抱团,而一些伪成长的个股估值将面临下行的压力。对于同犇投资而言,始终聚焦大消费,重点关注食品饮料、医药、物业、互联网、消费电子、教育、轻工、新能源汽车等行业,目标是通过深入研究、紧密跟踪,努力找到“未来3-5年业绩增长较快、长期发展空间较大同时盈利增速有望持续超预期”的股票,把握好能力圈范围内的投资机会。

  今年6月初,童驯表示坚守大消费赛道,长期看好白酒黄金赛道。其称同犇投资目前的研究员深耕大消费的几大领域:食品饮料、医药、物业、消费电子、互联网、其他消费(包括电子烟)。“我们聚焦大消费赛道,但希望不断扩展其细分领域的研究,在这个优秀的赛道中把研究做得更深、更细。”童驯称。

  今年9月份,童驯认为短期市场依然会维持震荡,影响风格切换的核心因素仍在于盈利的相对优势以及估值的匹配度,9月业绩真空期时前期跌幅较大的板块有望止跌,而10月份时市场将重新关注三季度高增长的行业以及加速增长的行业。并表示,往后看,当前港股整体估值已经处在低估的位置,很多优质公司的中长期投资性价比较高。对于同犇投资而言,我们聚焦大消费板块,对于优质的消费服务类企业我们会保持紧密跟踪和持续关注,无论是A股还是港股,但后续从仓位层面来说会对港股有所约束,避免极端市场行情下净值的大幅波动。

  与此同时,据Wind数据,截至9月22日,同犇投资今年以来一共调研了120家A股上市公司,其中食品饮料和医药生物两大消费类行业的上市公司数量合计为41家,占比超过三分之一。与此同时,今年以来获得同犇投资调研不少于3次的上市公司共有10家,有7家属于食品饮料和医药行业。

  同犇投资旗下基金年内业绩一览

  

  数据来源:私募排排网、同花顺

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