本文作者:投资项目平台

这只基金用16年翻了10倍!银行系“1号”到底如何与众不同?

投资项目平台 2021-10-17 13:26

  在各类业绩排行的前列,都留有一串工银瑞信绩优基金的名字,完美契合了该公司“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念

  股神巴菲特曾说:“时间是精彩事业的朋友,但却是平庸事业的敌人。”那么,哪些公募基金经过多年的马拉松式竞跑,能够持续摘得“时间的玫瑰”?

  为了勾勒中国基金业长期业绩全景图,根据银河、海通等多方数据,标点财经研究院近日再次联袂《投资时报》,通过对中国基金业过去7年、5年、3年的海量数据展开统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2021》及不同时间段分榜。基于为投资者客观梳理中长跑健将基金产品这一初衷,自2016年首次推出“中国基金业马拉松大师榜”以来,这已是标点财经研究院与《投资时报》第六年推出马拉松大师榜。

  通过对大数据展开统计、研究,《投资时报》记者注意到,在数量庞大的权益类基金阵营中,作为“银行系”旗舰的工银瑞信基金公司是战绩甚为耀眼的基金公司之一,旗下13只基金业绩均名列前茅(各类份额分开计算)。

  以3年期大师榜为例,在《偏股混合型基金3年期大师榜》中,工银瑞信信息产业A、工银瑞信中小盘成长的净值增长率分别高达189.96%、180.45%,在573只基金中均跻身前十。

  不仅于此。在各分榜前列,都留有一串工银瑞信绩优基金的名字,完美契合了该公司“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念。

  《投资时报》记者了解到,成立16年来,工银瑞信基金公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化和国际化,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

  值得一提的是,据银河证券数据,截至今年6月末,工银瑞信基金自成立以来已为投资者实现基金盈利2020.69亿元,高居银行系基金公司榜首的同时,在144家基金公司亦位居前十。

  基金群星闪耀大师榜

  经过投研实力的长期磨砺和钻研,工银瑞信基金在权益投资上打造了突出的核心竞争力,在业界拥有良好口碑。大数据显示,各阶段业绩排名中,工银瑞信基金旗下均有多只权益基金跻身前十,且涵盖多种不同类型的基金赛道。

  典型如,2018年至2020年期间,工银瑞信前沿医疗A的净值增长率为171.79%,在《普通股票型基金3年期大师榜》中排名第九;工银瑞信文体产业A、工银瑞信新金融、工银瑞信战略转型主题A分别以153.51%、150.89%、146.51%的净值增长率,在《普通股票型基金3年期大师榜》中均排名前10%。

  《偏股混合型基金3年期大师榜》中,工银瑞信信息产业A、工银瑞信中小盘成长的净值增长率分别为189.96%、180.45%,排名第四和第六位。

  《股票多空型基金3年期大师榜》中,工银瑞信绝对收益A/B净值增长率为20.38%/17.1%,排名前十。

  更长时间维度的竞逐赛中,工银瑞信旗下基金的表现,同样精彩纷呈。

  《主动权益类基金5年期大师榜》中,工银瑞信文体产业A、工银瑞信战略转型主题A、工银瑞信新趋势A的净值增长率分别为274.55%、204.96%、203.5%,排名均在前5%。其中,工银瑞信文体产业A从1375只主动权益类产品中脱颖而出,排名高达第七。

  此外,工银瑞信深证红利ETF、工银瑞信深证红利ETF联接A的5年期净值增长率分别为120.61%、112.89%,在《被动权益类基金5年期大师榜》中排名前10%。

  若将时间维度进一步拉长至7年,工银瑞信基金旗下权益基金依旧交出亮眼成绩单。继在3年期相关榜单中表现优异后,工银瑞信信息产业A再次闪耀,7年期净值增长率为405.75%,在《主动权益类基金7年期大师榜》中排名前5%。

  工银瑞信深证红利ETF、工银瑞信深证红利ETF联接A也在《被动权益类基金7年期大师榜》中再次现身,两只基金净值增长率分别为296.12%、269.66%,分别排第四名、第八名。

  另外,在《权益类QDII基金7年期大师榜》中,工银瑞信全球配置人民币、工银瑞信全球精选净增长率分别为150.55%、136.3%,排名各为8/59、10/59。

  十倍基累计分红超百亿

  长期投资理念的浸润,令工银瑞信旗下绩优基金批量涌现,打造出群星闪耀的长跑基金“军团”。其中,该公司旗下首只基金、也是业内首只银行系基金——工银核心价值A更是市场上不可多得的“十倍基”。

  数据显示,自2005年8月31日工银核心价值A(基金代码:481001)成立至今年9月30日,这只基金的累计回报率为1284.01%,年化回报率为17.73%。通常而言,基金业绩长期表现优异与基金经理的投资实力密切相关。当前掌管工银核心价值A的何肖颉,2008年就已加入工银瑞信基金,具有23年证券从业经验,自2014年3月6日起担任该基金的基金经理,任职回报率为212.62%,超越同期业绩比较基准100%以上。

  为何工银核心价值A能有出如此出色的获利能力?基金经理采取了怎样的操作策略?

  《投资时报》记者了解到,工银核心价值A主要采取自上而下的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行配置。在行业配置方面,何肖颉会根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行综合分析,从中挑选优势行业和景气行业,进行重点投资。个股选择上,何肖颉偏爱投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司股票。

  观察工银核心价值A自2020年至今的投资运作情况,《投资时报》记者注意到,该基金较好地把握了医疗、新能源、科技等板块的投资行情,并结合市场变化,及时对仓位、个股进行调整。梳理其投资脉络可见,工银核心价值A行业持股相对较为集中,且换手率低、仓位相对稳定,具有典型的长跑基因。

  受益于业绩持续稳定,近年来工银核心价值A广受投资者青睐,截至今年二季度末,该基金管理规模达到58.88亿元。

  此外,据《投资时报》记者了解,截至今年上半年,工银瑞信核心价值A累计为投资者赚取利润达88.87亿元,累计分红总额达115.95亿元,是全市场仅有的12只分红超百亿的基金之一。

  权益投研团队实力不俗

  企业的成功靠团队,基金投资管理亦如是。

  成立于2005年6月的工银瑞信基金,至今已走过16年发展历程,已成长为国内业务资格全面、产品种类丰富、投资业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的大型基金管理公司。

  《投资时报》记者了解到,为了更好地管理旗下各类基金产品,为投资者创造长期稳健、业绩优异的投资回报,工银瑞信基金一直致力于打造专业化、经验丰富的投研团队,目前,该公司投研人员超180人,平均从业年限10年以上。

  经过十余年的积累,工银瑞信基金经理梯队建设已日渐完善,锻造了一支老将、中生代、新锐组成的王牌投研战队,实力强大的投研队伍,为工银瑞信基金建立全覆盖的投研体系提供了人才支持。

  目前,工银瑞信在权益投研板块方面,建立了7个投资能力中心和8个研究小组,形成了涵盖宏观、策略、产业等不同研究领域,且有主动、量化等不同研究方法,更有成长、价值,灵活配置等不同风格,及国内、海外等不同市场的完整研究体系。通过精细化分工,工银瑞信基金投研的整体战斗力不断得以提升,为业绩、规模、回报的良性循环和持续增长提供了长效保障。

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