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华宝基金胡洁:国防军工迭创新高,三大维度利好提振行业景气

投资项目平台 2021-11-14 13:27

  华宝基金指数研发投资部总经理、国防军工etf(512810)基金经理 胡洁

  国防军工又创新高!

  仅在三天前的11月9日,国防军工ETF(512810)单日大涨3.83%,当日收盘价录得1.544元,创出上市以来新高。11月12日,国防军工ETF(512810)盘中价格一度涨至1.604元,截至今日收盘,单日继续大涨3.50%,收于1.598元,再创历史新高。

  我们坚定看好国防军工行业,主要基于以下三个维度的研究与思考:

  其一,从政策维度看,国家对国防军工概念的政策导向十分坚定,坚决实现建军一百年奋斗目标。

  其二,从行业维度看,高成长的业绩数据彰显高景气度,根据最新披露的三季报数据,国防军工行业整体前三季度的营业收入同比增速约为22%,其中新材料、电子信息化、航空零部件等核心细分子板块的前三季度净利润同比增速高达60%。

  其三,从资金维度看,根据公募基金三季报披露数据,公募基金2021Q3前十大重仓股中,国防军工股的市值近1200亿元,占比约3.9%,相较于2021Q2提升了0.85%,体现了机构资金对国防军工行业的高度关注和持续流入。

  作为国内首批发行的国防军工类ETF,国防军工ETF(512810)近一年(2020.11.11-2021.11.11)相对跟踪指数的超额收益率高达13.27%,高居同类行业ETF第一;国防军工ETF(512810)在把握国防军工行业Beta的同时,致力于捕捉最大化的Alpha。

  风险提示:国防军工ETF(512810)被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2013.12.26。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。国防军工ETF2016-2020年度增长率及其业绩比较基准增长率分别为:-7.36%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%及-3.44%、-18.36%、-27.25%、22.02%、67.91%。国防军工ETF的业绩比较基准为中证军工指数收益率。同类竞品数量为5只。本基金由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。

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