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权益产品短中长期业绩持续优秀!这家基金公司投研实力“抢镜”

投资项目平台 2022-01-13 13:27

  数据显示,截至2021年年末,浦银安盛基金旗下权益类基金近三年平均收益超140%,其中浦银安盛新经济结构A净值增长率达到329%

  2021年已顺利收官。回顾全年A股市场,可谓跌宕起伏,热点则是“你方唱罢我登场”,这无疑对公募基金公司的投资能力提出严峻考验。激烈角逐之后,究竟是哪家基金公司技高一筹?

  近日,标点财经研究院联合《投资时报》根据Wind数据对公募基金进行了详尽分析,通过过去1年、3年(截至2021年年末,各类份额分开计算,下同)的业绩对比,制作出《2022基金资产配置全样本报告》,力求为投资者筛选出更具价值的产品和更具实力的基金管理机构。

  《投资时报》记者注意到,作为“千亿俱乐部”成员的浦银安盛基金管理有限公司(下称浦银安盛基金),凭借专业的投研管理能力,旗下权益类基金业绩表现亮眼。

  Wind数据显示,截至2021年年末,浦银安盛基金旗下权益类基金近三年、近五年主动管理回报分别为164.55%、155.91%,排名行业第15和第5位,长期业绩领先。其中,浦银安盛红利精选A、浦银安盛环保新能源A/C、浦银安盛价值精选A/C、浦银安盛新经济结构A等6只基金2021年净值增长率超过40%;浦银安盛新经济结构A、浦银安盛红利精选A、浦银安盛精致生活等11只基金近三年净值增长率超过150%,表现最佳的浦银安盛新经济结构A近三年净值增长率达到329%。

  成立逾14年的浦银安盛基金,旗下权益类基金产品线与时俱进,而投研团队的坚持则从未变化。据了解,该公司投研团队始终秉承追求大概率事件的核心投研理念,将投资管理中控制投资风险作为首要任务,力求在投资管理中降低投资收益的不确定性。

  权益基金近三年平均收益超140%

  《权力的游戏》的终篇上,“小恶魔”曾说过:“故事是世界的记忆”。在公募界,基金业绩表现是基金公司留给投资者的记忆。从这个角度来看,有关浦银安盛基金旗下权益类产品的“记忆”相当甜蜜。

  2021年A股全年市场波动加剧,股票基金、混合基金平均收益均不足10%。Wind数据显示,截至2021年年末,浦银安盛基金旗下共有43只权益类基金成立满一年,其中37只基金业绩回报为正。浦银安盛精致生活、浦银安盛环保新能源C、浦银安盛价值成长A等13只基金净值增长率超过20%,同类排名前列。

  其中,浦银安盛红利精选A、浦银安盛环保新能源A/C、浦银安盛价值精选A/C、浦银安盛新经济结构A等6只基金净值增长率超过40%,分别为46.79%、46.7%/46.19%、41.99%/41.42%、40.65%,在同类产品中均排名前5%。

  另有浦银安盛精致生活、浦银安盛战略新兴产业A收益率超过30%,分别为38.82%、38.5%,在同类基金中排名前10%。

  一年的业绩只是漫漫征程中的一个段落。对于投资者而言,同样值得关注的是,浦银安盛基金旗下这批绩优基金的中期业绩也相当亮眼。

  浦银安盛基金旗下有20只权益类基金近三年收益率,净值增长率平均值为141.55%。

  具体来看,浦银安盛新经济结构A、浦银安盛红利精选A、浦银安盛精致生活、浦银安盛医疗健康A、浦银安盛战略新兴产业A5只基金近三年净值增长率超过200%,分别为329%、266.87%、246.11%、230%、226.19%。

  另外,浦银安盛消费升级A/C、浦银安盛价值增长A、浦银安盛增长动力A、浦银安盛睿智精选A/C近三年净值增长率也均超过150%,分别为198.34%/199.74%、180.5%、177.05%、164.13%/157.88%。

  实力诠释“长跑中胜出”

  相较于中短期业绩的璀璨,长期业绩出色显然更具挑战。

  Wind数据显示,截至2021年末,浦银安盛基金旗下有21只权益类基金成立以来的净值增长率超过60%。其中浦银安盛精致生活、浦银安盛睿智精选A、浦银安盛盛世精选A等13只基金成立以来净值增长率翻倍。

  尤其值得一提的是,浦银安盛新经济结构A除了近一年、近三年斩获靓丽的业绩回报外,这只基金成立以来的净值增长率也表现不俗,为285.67%。

  《投资时报》记者观察发现,基金经理蒋佳良自2018年11月1日管理浦银安盛新经济结构A以来,该基金在近三个完整年度(2019年至2021年)中回撤控制较为平稳,最大回撤分别为-16.06%、-15.71%、-19.72%,管理规模也随之快速增长,到2021年三季度末已增长到37.69亿元。

  其实,优异的业绩以及规模的稳步增长离不开基金经理的投资实力,其中,基金经理丰富的投资经验和成熟的投资框架起着重要作用。据了解,蒋佳良于2018年加入浦银安盛基金,在此之前,他有着海外银行、大型券商、保险资管等资产管理行业多年从业经历。

  过往的工作履历对蒋佳良均衡投资框架的养成起到潜移默化的作用。在蒋佳良的理解里,均衡并非简单的平均行业配置,而是通过深入研究行业,通过对行业景气度、产业趋势、估值的比较,有选择、有侧重的主动资产配置。

  记者还发现,在投资中,蒋佳良擅长通过均衡配置行业、动态调整持仓结构以保证组合稳健性;同时基于产业生命周期与长期发展趋势,精选优质龙头企业以博取超额收益。

  研究体系、团队持续升级

  韩愈在《答李翊书》中写道:“根之茂其实遂,膏之沃者其光晔。” 稳健优秀的业绩来自投资能力,而卓越的投资能力来自年深日久的打磨。

  据《投资时报》记者了解,多年来浦银安盛基金在研究体系、团队方面不断精进。基金经理蒋佳良同时是浦银安盛基金研究部总监、均衡策略部总经理,自承担起浦银安盛基金研究部管理工作后,他围绕消费、医药、科技、新能源四大板块增添新的研究员,对原有研究团队进行了扩充。

  对于研究员的挑选,蒋佳良有着自己的考察标准——需具备完整的专业履历、认真踏实的工作态度以及在研究上的“灵性”。

  与此同时,蒋佳良还从考核机制、理念塑造两方面对研究体系进行了升级:保证考核机制的公平公正,将研究、投资团队的利益一体化,提升团队动力;另外,保证投资理念的建立、价值观的传承。

  不断夯实研究实力、完善研究团队建设的同时,浦银安盛基金始终把风险管理放在重要位置,将国际和国内领先的风险系统和方法运作到风险管理日常工作中,对风险进行积极有效的全面管理和控制,保护投资者利益。

  谈及A股市场2022年的投资机会,浦银安盛基金表示,目前市场关注两大配置方向:第一,稳增长主线,包括家电、建材、消费、银行、券商等;第二,新能源主线,寻找估值平衡、板块基本面依然强劲、储能未来应用场景较大、具备安全边际且更高景气是关注重点方向。建议关注未来能源革命、大众消费、中游行业等景气赛道,新能源车、光伏、CXO、消费等仍是值得中长期配置的板块。

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