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近六成上市公司2021年业绩预喜 公募早已布局其中

投资项目平台 2022-02-10 13:28

  一段时间以来,各路资金抄底热情高涨,不仅公私募机构开启不断加仓模式,还有“聪明钱”之称的外资也入场抢筹。除此之外,2022年以来,受益于油价上行,油气QDII在今年以来公募基金的业绩排名中表现突出。值得一提的是,截至2月7日,已有2,547家上市公司发布2021年业绩预告,其中业绩预喜的公司占比近六成。而从基金最新持仓数据不难发现,业绩增长个股背后早已有公募基金布局其中。

  2月8日,也系虎年第二个交易日,中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)、国金基金管理有限公司(以下简称“国金基金”)、浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛基金”)各自祭出了一只混合型基金。

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  基金行业动态

  1、各路资金逆势抄底,公私募不断加仓“聪明钱”进场“扫货”

  据悉,一段时间以来,包括公募、私募、外资等在内的各路资金源源不断地流入A股市场,抄底热情高涨。截至1月底,今年以来股票ETF份额整体增加了618.7亿份,无论是沪深300、创业板等宽基ETF,还是证券、医药、新能源车等行业ETF,份额均大幅增长。

  另外,在头部公私募基金纷纷宣布大手笔自购的同时,素有“聪明钱”之称的外资也入场抢筹。1月北向资金合计净流入167.75亿元,春节长假后首个交易日又净流入55.52亿元。公私募机构也开启了加仓模式。研报显示,春节前一周,主动权益基金仓位小幅上行。基于净值的仓位测算结果显示,股票型基金、混合型基金和灵活配置型基金的仓位分别为86.84%、83.04%、61.31%,其中混合型基金和灵活配置型基金的仓位较上一周分别提高了0.5个百分点和1.51个百分点。

  2、公募基金年发行规模再破3万亿元,产品数量破万“指日可待”

  据统计,2021年公募基金行业成功新发行1,907只基金(不同份额合并计算,下同),新发基金数量刷新历史高点,不仅较上一年增加472只,且超出十年前同期的9倍。此外,2021年全年发行数量也超过1998年中国公募基金启航后持续17年的发行量,截至2021年12月底基金总数量已增长至9,114只。按目前基金的发行速度,基金数量预计将在2022年10月突破万只。

  从发行的募集规模来看,2021年的合并发行规模共计3.01万亿元,募集规模排名前三的类型分别为混合基金(1.69万亿元)、债券基金(6,334.18亿元)、指数基金(3,664.6亿元)。历史对比,2021年也成为公募基金24年历史上第二个发行规模超过3万亿的年份,上一次则发生在2020年,当年发行规模达3.16万亿元。

  3、油气QDII净值增长明显,短期油价或仍有望震荡上行

  数据显示,2022年以来,截至1月28日,广发道琼斯美国石油A美元现汇收益率达15.24%。同期,还有多只油气QDII业绩表现突出,诺安油气、易方达原油A美元现汇、嘉实原油、南方原油A、华安标普全球石油等收益率均超过10%。

  在油气QDII净值大涨的背后,是国际油价的持续攀升。2022年以来,国际油价持续上涨,WTI油价和布伦特油价均创出近7年新高。受益于油价上行,油气QDII在今年以来公募基金的业绩排名中表现突出。对于接下来原油价格走势,基金经理表示,短期油价仍有望震荡上行,但需关注供给端不确定性因素的消退。长期来看,石油、天然气等传统能源的价格会受到新能源替代速度的影响,油气价格可能会逐步走低。

  4、基金业积极践行社会责任,多领域持续贡献“基金力量”

  随着经济的快速发展,越来越多国内企业开始重视社会责任。这其中,基金公司的身影日渐活跃。基金业协会发布的《公募基金2021年度社会责任及精准扶贫报告》显示,经过二十多年的发展,中国基金业在为投资者奉献回报的同时,正肩负起更多的社会责任,不断融入国家发展战略,更好服务资本市场和实体经济,推动经济社会高质量发展,展现出资本市场里温暖的一面。

  例如,在阿拉善地区的荒漠中,生长着8,000株胡杨,还有166亩被“认养”的生态公益林。这是多家基金公司在荒漠中种下的树苗,也是他们在漫漫黄沙中撒下的绿色希望。且在保护投资者权益、开展投教工作、精准扶贫、公益慈善等各个领域,都能看到基金业积极践行社会责任的身影。

  5、近六成上市公司2021年业绩预喜,公募早已布局其中

  数据显示,截至2月7日,已有2,547家上市公司发布2021年业绩预告,其中1,473家业绩预喜,占比近六成。绩优股自然成为基金机构的心头好,从基金最新持仓数据不难发现,业绩增长个股背后早已有公募基金布局其中。例如,目前预计实现净利润较多的【中国移动(600941)、股吧】,一共有33家基金公司持有,其中包括睿远基金傅鹏博、赵枫以及南方基金茅炜等基金经理。

  事实上,紧扣业绩增长主线已经是公募基金的共识。睿远基金董事总经理、基金经理赵枫表示,2022年国内外经济环境存在较多不确定因素。面对这个局势,今年更看重短期风险带来的逆向机会和长期确定的创新投资机会。

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  基金公司动态

  1、博时基金绩优固收基金经理过钧掌舵,博时浦惠一年持有期混合基金发行

  为布局虎年“固收+”赛道,拟由博时基金绩优固收基金经理过钧掌舵的“固收+”产品——博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(下称“博时浦惠一年持有期混合基金”)正在发售中。

  据介绍,博时浦惠一年持有期混合基金将在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对稳定的适度配置,进行前瞻性决策,在资产配置层面着重规避系统性风险。在建仓方面,该基金将平衡股债搭配,争取超额收益。此外,该基金设置了1年持有期,可减少频繁申赎带来的流动性冲击,有利于提高基金投资组合久期的稳定性和投资策略的一贯性,有利于择时、择券以及久期策略发挥。

  2、华安中证光伏产业ETF上网发售,深交所挂牌价为1元

  2月7日,华安基金发布公告称,华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额于2月7日至2月23日在深圳证券交易所上网发售。基金场内简称为光伏ETF华安,深交所挂牌价为1元。

  此前,1月26日,华安基金公告称,自1月26日起至2月25日,使用固有资金申购公司旗下偏股型公募基金,合计出资不低于5,000万元。华安基金也表示,后续公司将持续申购旗下偏股型公募基金。

  3、百亿私募大佬王亚伟逆市斩获正收益,产品年内平均业绩逾2%

  数据显示,1月份百亿私募机构管理的私募基金(仅统计1月21日以来有净值更新的基金)平均收益率为-3.63%,其中330只基金1月获得正收益,亏损比例高达85.4%;在私募各大策略中,仅有管理期货策略获得正收益,涨幅为1.43%,其余策略全部翻绿,股票策略以-3.77%的业绩垫底。

  值得注意的是,王亚伟自成立私募千合资本以来,业绩并不突出,他本人也较少公开露面。不过,数据显示,2022年,他管理的一只代表产品截至1月21日获得了7.92%的正收益。有业绩数据更新的产品,今年以来的平均业绩达2.36%。

  4、嘉实价值创造三年持有期基金开启认购,基金经理谭丽看好大盘价值股

  2月7日,虎年第一个交易日,A股在内外多重因素利好下迎来开门红,三大股指全线高开。由嘉实基金价值风格投资总监谭丽担任基金经理的嘉实价值创造三年持有期混合型基金2月7日开启认购。

  谭丽认为,虽然2022年开年后A股市场出现了相对比较明显的短期回调,但依然看好在长期维度价值被绝对低估,后续能够带来绝对收益机会的大盘价值股、以及现阶段具有更强吸引力的小盘成长股。另外,当前港股估值相对占优,嘉实价值创造可投资于港股通标的,有助于投资者把握港股投资机会。而且在下行市场或震荡市中,新基金的6个月建仓期具有相对优势。建仓期内新基金不受基金合同规定的仓位限制,基金经理可以根据市场节奏和自己的判断建仓,积攒较低位的筹码,因此,建仓期能起到一定的缓冲防御作用。

  5、一键配齐国内新经济龙头布局核心资产,天弘A50指数基金开售

  节后首批基金已正式“来袭”。据了解,天弘MSCI中国A50互联互通指数基金(简称“天弘A50指数基金”)已于2月7日起正式发售。MSCI董事总经理吴佳青解读道,MSCI中国A50互联互通指数是MSCI中国指数系列的最新产品,这个指数采用创新的行业中性策略,将全球行业分类标准所覆盖的11个行业中最大的50只股票(包括各行业最大的两只股票),按照MSCI母指数——中国A股指数的行业权重分配,以均衡行业代表性。

  观点指出,开年以来市场连续下行,但全年看市场连续下挫的可能性不高,预计2022年整体仍是震荡行情,当前或许正是低位布局的理想时机。通过天弘A50指数基金可一键配齐国内新经济龙头,布局核心资产。

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  新基金发行

  1、中欧基金虎年新混基来袭,曲径任职逾三年产品近1年涨幅“逆势”飘红

  2月8日,中欧基金推出了一只混合型基金,为中欧量化先锋混合型证券投资基金(以下简称“中欧量化先锋混合A”),基金经理为曲径。

  公开信息显示,中欧量化先锋混合A以“在严格控制投资组合风险的前提下,通过量化投资精选股票,力争获得超越业绩比较基准的收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  曲径,2015年4月加入中欧基金,现任事业部负责人,中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金等基金经理。此前,曲径历任千禧年基金量化基金经理,中信证券(600030)股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。

  自2022年1月22日,曲径开始任职中欧量化先锋混合A的基金经理。截至2022年2月8日,曲径共任职6只混合型基金的基金经理。其中,曲径任职逾三年的产品分别为中欧量化驱动、中欧数据挖掘混合A。截至2022年2月7日,该2只基金近1年的阶段涨幅分别为13.94%、4.39%,分别跑赢同期同类平均涨幅-8.14%、-0.74%。

  2、浦银安盛基金发售新混基,褚艳辉1只任职超一年同类基金负收益

  2月8日,浦银安盛基金发售了一只混合型基金,为浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“浦银安盛安弘回报一年持有混合A”),基金经理为褚艳辉。

  公开信息显示,浦银安盛安弘回报一年持有混合A以“在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  褚艳辉,2011年4月加盟浦银安盛基金担任高级行业研究员;现任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金等基金经理。此前,褚艳辉曾在上海信息中心、爱建证券公司、上海汽车财务公司任职。

  自2022年1月26日,褚艳辉起任浦银安盛安弘回报一年持有混合A的基金经理。截至2022年2月8日,褚艳辉共任职9只混合型基金的基金经理。其中,褚艳辉任职浦银安盛科技创新一年定开混合A至今已1年又56天,任职回报率为-6.5%。

  3、国金基金新混基设置“双基金经理”,张航在管3只产品回报率告负

  2月8日,国金基金发行了一只混合型基金,为国金新兴价值混合型证券投资基金(以下简称“国金新兴价值混合A”),基金经理为张航和陈恬。

  公开信息显示,国金新兴价值混合A以“在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  张航,现任国金基金主动权益投资总监、主动权益投资部总经理;现兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金、国金自主创新混合型证券投资基金等基金经理。此前,张航历任于长盛基金管理有限公司、新华资产管理有限公司等。

  陈恬,2021年6月加入国金基金,担任主动权益投资部基金经理;现任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金基金经理。此前,陈恬曾在普华永道会计师事务所税务部担任税务顾问,中银国际证券股份有限公司研究部担任行业分析师等。

  自2022年1月21日,张航和陈恬开始任职国金新兴价值混合A的基金经理。截至2022年2月8日,张航共任职6只混合型基金和1只债券型基金的基金经理;陈恬则任职3只混合型基金的基金经理。

  其中,张航任职国金核心资产一年持有A、国金ESG持续增长混合A、国金自主创新混合A的回报率分别为-3.43%、-3.25%、-12.14%;陈恬任职国金鑫悦经济新动能A的回报率为-7.96%。

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