本文作者:投资项目平台

1月份混基跌幅冠军:国投瑞银国家安全单月跌21.9%

投资项目平台 2022-02-10 13:28

  开年以来,A股市场整体表现疲弱,投资者情绪低迷,据数据显示,1月份超97%的混合型基金净值下跌,三成混基跌幅超过10%,更有16只混基跌幅超过20%,国投瑞银国家安全混合以21.90%的跌幅垫底。

  国投瑞银国家安全混合自2015年12月成立至今一直由基金经理李轩管理,在管理该基金6年多的时间里,李轩任职回报30.15%。截至2022年2月9日收盘,该基金的累计净值为1.312元。

  按照基金招募说明书,国投瑞银国家安全混合股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;投资于国家安全主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的80%。而李轩在管理该基金时,一直坚持以核心军工股为主要持仓标的,投资于国防工业的核心军工股。

  去年四季报显示,国投瑞银国家安全混合重仓持有中航沈飞、中直股份、【内蒙一机(600967)、股吧】、中航电子、航发控制、洪都航空、航发科技、中航电测、湘电股份、航发动力。其中,1月份中直股份大幅下跌31.17%,中航沈飞、中航电子、航发控制、洪都航空、航发科技、湘电股份、航发动力均下跌超过20%,内蒙一机、中航电测也下跌超过17%。

航发控制

  资料显示,李轩曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。自2015年12月起任基金经理,目前仅管理国投瑞银国家安全混合。此外,李轩曾于2017年4月18日至2018年12月29日期间管理过国投瑞银招财混合,但累计任职回报仅-30.21%。

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