本文作者:投资项目平台

主动权益类基金业绩:连续两年“垫底”的万家精选混合暂时领先,医药相关基金是“重灾区”

投资项目平台 2022-02-24 13:28

  2022年初A股遇冷,截至2月22日,年初至今上证指数、沪深300指数表现分别为-5.02%、-7.41%,去年风光无限的创业板指数回撤竟达到了16.76%。数据显示,股票型基金混合型基金以及债券型基金的平均收益率分别是-8.61%、-7.53%、-0.09%,股票型基金、混合型基金收益率中位数为负数,债券型收益率中位数为0.43%。

  尽管基金整体收益不佳,但主动权益型基金年内回报已出现不小差距,表现最好的产品年内回报已接近20%,业绩“垫底”的产品回撤幅度达到了22.89%。

  万家三只产品涨幅领先

  截至2月22日,全市场有8只基金的收益超过了10%。具体来看,、万家新利、万家精选混合、资源混合A、万家颐和灵活配置混合、华商甄选回报混合、前海开源金银珠宝混合A、中庚价值品质一年持有期混合、华商新趋势优选灵活配置混合、华泰柏瑞新金融混合等10只基金年内业绩居前,其中万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选混合三只产品的收益超过了15%。

  统计发现,业绩居前的10只产品中,“掌舵人”却只有6位。前文提到的万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选混合是由万家基金黄海管理,前海开源沪港深核心资源混合A、前海开源金银珠宝混合A是由前海开源基金吴国清管理,华商甄选回报混合、华商新趋势优选灵活配置混合是由华商基金周海栋管理。

  从基金分类上来看,全部都是混合型基金,灵活配置型基金占绝大多数。涨幅排名前十的产品中,灵活配置型基金有7只,偏股混合型基金有3只。

  主动权益类基金业绩:连续两年“垫底”的万家精选混合暂时领先,医药相关基金是“重灾区”

  数据来自:Choice

  崔宸龙管理产品回撤超20%

  与此同时,中信建投医药健康A、前海开源医疗健康A、海富通电子信息传媒产业股票A、中信建投医改A、前海开源沪港深非周期股票A、前海开源公共卫生股票A、国泰策略价值灵活配置混合、中邮战略新兴、易方达医药生物股票A、华夏军工安全A等10只基金的年内回撤幅度居前,且均超过20%。

  前述基金中,前海开源医疗健康A、海富通电子信息传媒产业股票A、前海开源沪港深非周期股票A、中邮战略新兴产业混合是双基金经理,曲扬、范洁共同管理前海开源医疗健康A,范庭芳、杨宁嘉共同管理海富通电子信息传媒产业股票A,王霞、崔宸龙共同管理前海开源沪港深非周期股票A,许忠海、吴尚共同管理中邮战略新兴产业混合。

  值得注意的是,去年业绩冠军崔宸龙管理的前海开源沪港深非周期股票年内回撤也超过了20%,同样是重仓新能源,年前年后却表现迥异。

  主动权益类基金业绩:连续两年“垫底”的万家精选混合暂时领先,医药相关基金是“重灾区”

  数据来自:Choice

  万家精选混合“逆袭”

  从黄海管理的三只产品来看,重仓地产股是其成功的“秘诀”。最新数据显示,万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选混合持仓高度趋同,前十大重仓股是地产股和煤炭股组成。以规模相对较大的万家精选混合为例,6只地产股占该基金股票市值比例为58.96%,其余4只煤炭股占其股票市值比例为19.94%,最近三个月,金地集团(600383)、招商蛇口(001979)、晋控煤业、【山西焦煤(000983)、股吧】、中国神华(601088)、陕西煤业涨幅超过20%,其中晋控煤业涨幅达61.96%。

  不过,2020年和2021年万家精选混合表现平平,业绩回报分别为-1.44%、-6.69%,同期沪深300指数的表现分别为27.21%、-5.20%,同期主动偏股型基金的表现分别为58.51%、8.06%,2020年、2021年同类排名分别是965/967,1331/1615,长期垫底。

  医药基金是“重灾区”

  分析跌幅居前的基金可以看出,医药、医疗相关基金是“重灾区”,中信建投医药健康、前海开源医疗健康、中信建投医改、前海开源公共卫生股票、易方达医药生物股票都与医药、医疗密不可分,但这里面也有一部分基金没有重仓医药股,如:海富通电子信息传媒产业股票重仓了半导体、消费电子、机械制造,前海开源沪港深非周期股票、中邮战略新兴产业混合重仓了新能源,国泰策略价值灵活配置混合、华夏军工安全混合则重仓了军工。

  公开资料显示,虽然年初至今中证医药卫生指数表现为-15.53%,但中信建投医药健康、前海开源医疗健康、中信建投医改、前海开源公共卫生股票、易方达医药生物股票等五只基金的回撤幅度都大于该指数的跌幅。

文章版权及转载声明

作者:投资项目平台
本文地址:http://www.123230.net/jijinxingyedongtai/5640.html