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“锂茅”开年来跌了33%!崔宸龙、刘格菘逆势加仓亿纬锂能,前海开源公用事业持股超2000万股

投资项目平台 2022-03-17 13:28

  3月16日,亿纬锂能(300014)公布最新前十大股东持股情况,其中,崔宸龙管理的前海开源公用、刘格菘管理的广发双擎升级加仓该股。统计显示,截至2022年3月10日,前海开源公用事业股票目前持有2071.61万股,较基金去年第三季度末持仓1283.78万股增加了61.37%;广发双擎升级混合目前持有1316.39万股,较去年第三季度末994.72仓位增加了321.67万股,加仓幅度32.34%。截至3月16日收盘,亿纬锂能今年以来跌幅已达33.25%。

  崔宸龙、刘格菘逆势加仓“锂茅”

  今年以来,以锂电为代表的板块跌势凶猛,特别是新能源车企受制芯片涨价导致产能受抑,相关电池、材料、电机、电控等受到牵连,“锂茅”亿纬锂能年初至今累计跌幅已达33.25%。

  不过,部分机构依然逆势加仓,3月16日,亿纬锂能公布最新一期前十大股东持股统计,结果显示,前海开源崔宸龙和广发基金刘格菘逆势加仓该股。

  根据亿纬锂能公告,截至2022年3月10日,崔宸龙管理的前海开源公用事业行业股票持有亿纬锂能2071.61万股,相较于该基金去年第四季度末持仓的1283.78万股,今年一季度内已加仓787.83万股,加仓幅度高达61.37%;另外,由他管理的前海开源新经济灵活配置也新进亿纬锂能前十大流通股东序列,持股1223.15万股。

  刘格菘管理的广发双擎升级持有1316.39万股,相较于此前第四季度持仓的994.72万股来看,目前加仓幅度已近32.34%;广发行业严选三年也新进该股前十大流通股东,持股1155.67万股。此外,广发科技先锋也在去年第四季度重仓亿纬锂能,持股数量达1311.33万股,不过截至2022年3月10日,其持股数量未发生变化。

  值得关注的是,崔宸龙是2021年的股混“双料冠军”,刘格菘则在2019年以“黑马”姿态一骑绝尘,彼时广发双擎升级、广发创新升级、广发多元新兴分别以121.28%、109.52%、105.86%的年内涨幅,包揽主动偏股基金前三甲。

  Wind数据统计,截至去年第四季度末,崔宸龙在管基金总规模达到409.62亿元,其中,前海开源公用事业258.16亿元,前海开源新经济总规模达142.62亿元;刘格菘在管基金规模达773.35亿元,广发双擎升级总规模139.02亿元,广发行业严选三年总规模达155.34亿元。

  此外,前海开源公用事业和前海开源新经济混合的申购上限,自2月28日起分别从3万元和5万元,均提高至100万元,崔宸龙此前已出资申购其管理的两只基金各50万元。

  二者持续看好新能源概念

  从崔宸龙和刘格菘对亿纬锂能的加仓动作可以看出,二者均对新能源相关赛道股的估值有较高容忍度,与相关谨慎派形成鲜明对比,后者对于行业增速的预期不敢苟同。

  有公募界人士此前在同记者交流时表示,锂电曾是新能源汽车概念炒作最火的领域,但行业细分较多,包括电机、电控还有热传导等相关题材,认为其估值的变化有一定规律。

东南汽车

  特别是对于上游稀缺的锂、钴等资源品,包括正极负极材料、电解液隔膜等,凭借其稀缺性及较高的技术门槛,外界给予的估值相对较高,也愿意承认其未来有较高的增速预期。不过在偏中游制造端,成套设备和偏机械一端,估值和业绩增速就相对收敛,下游则更趋于弱势,但在市场波动的时候,业绩增速较低的公司估值下杀最为明显。

  不过,对于估值匹配业绩增速的看法,崔宸龙在今年年初就曾公开表示,不会受限估值的评价,更在乎其未来的发展空间。对于新能源赛道的选择,他坦言,选择一个赛道的不是为了一两年的投资机会,我对赛道的选择是要求它至少有一个五到十年的宏大机会和上升空间。

  “空间决定了长期的复合回报率,比如说一个公司,假如我认为10年能涨10倍,但它第一年就涨了3倍,我认为后面增长空间就是9年3倍,那么这种标的可能会影响长期的潜在回报率,我就会把它踢掉,然后配置更好回报率的股票。”崔宸龙说。

  刘格菘也在其管理的广发双擎升级去年四季报中总结道,新能源概念有景气度向上的催化,受益于碳中和的大时代背景,景气度稳中有升。对于在去年就出现分化的局面,他坦言2022年可能会延续,但他强调,在可持续增长的商业模式下,在资产业绩增速持续超预期的阶段,市场更愿意给予此类资产更高的估值水平,看好光伏、动力电池、储能、面板、化工新材料、汽车及汽车零部件、高端装备等方向,并表示会在该基金的资产配置中继续关注。

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