本文作者:投资项目平台

主动权益基金跌幅榜:1088只年内跌幅超20%,沪港深产品成“重灾区”

投资项目平台 2022-03-20 13:27

  截至3月16日,全市场5691只主动权益类基金中,有5657只基金今年以来获得负收益,其中1088只净值下跌超20%

  进入2022年以来,A股市场持续下挫,尽管在3月16日出现强势反弹,但主流指数依旧悉数告负。

  在跌宕起伏的市场背景下,主动权益类基金(包括普通股票型基金、灵活配置型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金)今年以来取得了怎样的业绩表现?此前热门赛道的基金现状如何?

  根据Wind数据统计,截至3月16日(下同),全市场5691只主动权益类基金(各类份额分开计算,下同)中,有5657只基金今年以来净值增长率为负,占比高达99.4%。

  按今年以来基金净值跌幅由高至低排名,标点财经研究院联合《投资时报》推出《基金跌幅榜》。结果显示,华泰柏瑞新经济沪港深今年以来收益率为-34.32%,净值跌幅在主动权益类基金组别中居首。此外,长城久祥、前海开源沪港深非周期A、浙商沪港深精选A等117只主动权益类基金的净值也跌去25%以上。在跌幅居前的基金中,沪港深相关基金成为“重灾区”。

  超九成基金年内负收益

  开年迄今,A股市场经历多次起伏,整体表现不尽如人意。从主要指数来看,创业板指大跌20.69%,在主流指数中跌幅居前;上证指数、深证成指、沪深300的跌幅分别为12.89%、19.23%、15.88%。

  在市场波动较大的背景下,绝大多数主动权益类基金今年以来业绩告负。Wind数据显示,剔除无统计数据的基金后,2022年以来主动权益类基金平均净值增长率为-14.96%,整体表现欠佳。5691只可统计今年以来净值增长率的主动权益类基金中,5657只年内业绩飘绿,占比为99.4%。

  进一步来看,在5657只今年以来收益率为负的主动权益类基金中,有1088只基金净值下跌超20%,下跌10%—20%的有3465只,其余1104只跌幅在10%以下。

  若按投资类别分开统计,截至3月16日,普通股票型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金、偏股混合型基金各有736只、32只、2243只、2680只产品可统计今年以来的净值增长率。其中普通股票型基金、平衡混合型基金“全军覆没”,而灵活配置型基金、偏股混合型基金分别有2213只和2676只基金年内录得负收益。

  值得一提的是,据《投资时报》研究员统计,今年以来,多家基金公司主动权益类基金全线失守。例如成立于2016年4月的“个人系”公募基金公司汇安基金,截至3月16日旗下现存的47只主动权益类基金今年以来收益率全线告负,其中仅有6只年内净值跌幅未超10%。

  作为汇安基金首席投资官的邹维,其单独管理的汇安行业龙头、汇安均衡优选、汇安泓阳三年持有、汇安裕阳三年持有4只基金也不例外。

  以汇安行业龙头为例,该基金去年57.94%的收益和今年-16.43%的净值增长率形成鲜明对比,为何反差如此之大?

  从重仓股来看,根据《投资时报》研究员统计,天齐锂业(002466)(002466.SZ)、恩捷股份(002812)(002812.SZ)、隆基股份(601012)(601012.SH)、亿纬锂能(300014)(300014.SZ)、宁德时代(300750)(300750.SZ)5只个股在去年4份季报中皆榜上有名,但上述个股在今年A股调整中均未能“超脱世外”,其中天齐锂业和亿纬锂能跌幅均超过15%。

  无独有偶,同为“个人系”公募基金公司的博道基金,旗下有统计数据的主动权益类基金今年以来回报亦全数尽墨。

  沪港深及科技主题基金是“重灾区”

  今年以来,此前倍受追捧的热门赛道,譬如新能源相关电力设备、有色金属、食品饮料、国防军工、医药生物、电子等行业均出现大幅回撤。其中,国防军工和电子行业指数分别下跌22.45%、21.76%。

  除此之外,今年以来港股表现也不理想。截至3月16日,恒生综指、恒生指数、恒生港股通年内分别下跌16.05%、14.15%、15.3%。

  受此影响,跌幅前50的主动权益类基金中,沪港深、港股通、科技(包括电子、人工智能)相关基金成为“重灾区”。

  收益率在主动权益类基金中垫底的是华泰柏瑞新经济沪港深。截至3月16日,该基金今年以来净值增长率为-34.32%。根据《基金合同》,该基金投资于国内依法发行上市的股票及投资于港股通标的股票的总和占基金资产的0-95%。。

  从2021年四个季报来看,华泰柏瑞新经济沪港深前十大重仓股中港股标的占据大半壁江山,其中中信证券(600030)(06030.HK)、中金公司(03908.HK)、兴业证券(601377)(601377.SH)3只个股连续出现4个季度。今年以来3只个股未能交出满意的涨幅答卷,截至3月16日收盘累计分别下跌14.89%、23.07%、20.85%。

  跌幅前50的主动权益类基金涉及20家基金公司。其中,同泰基金、前海开源基金各占6席,中信建投基金和中欧基金均有4只基金,华泰柏瑞基金、华宝基金、汇添富基金、上海光大证券(601788)资管各占3席,中融基金、浙商基金、创金合信基金等6家基金公司各占2席,中邮基金、长城基金、宝盈基金等6家公司各占1席。

  多只基金逆势放宽限购

  开年以来A股市场持续调整,大部分主动权益类基金今年以来净值下降明显。在此市场环境下,近日多位明星基金经理选择放宽所管产品限购额度。

  3月11日,兴证全球基金发布公告称,恢复接受对兴全绿色投资(LOF)接手大额单个基金账户单日申购(包括日常申购、定期定额申购)、转换转入累计金额达到5万元以上的申请;恢复接受对兴全合远两年持有单个基金账户单日申购(包括日常申购、定期定额申购)、转换转入累计金额达到5万元以上的申请,A类份额和C类份额分别判断。

  3月8日,汇丰晋信基金公告,由陆彬管理的汇丰晋信智造先锋(A类、C类)和汇丰晋信核心成长(A类、C类)自2022年3月9日起,将申购、转换转入、定期定额投资业务限额由原本的1000元调高至10000元。

  同样在3月8日,易方达基金发布公告,明星基金经理张坤在管的两只规模最大的基金易方达蓝筹精选、易方达优质精选放开限购,限额由此前的1万元提升至5万元。

  有业内人士分析,明星基金经理放宽限购,或是出于对市场投资价值的看好,利用新流入的资金抄底布局。

  面对连续调整的市场,前海开源基金首席经济学家杨德龙强调,没有只涨不跌的市场,也没有只跌不涨的市场,优质龙头股的下跌,很大程度上是股价波动的风险,只要基本面向好,未来有很大可能重拾升势。

  杨德龙还提及,在市场极度悲观的时候做逆向投资可能比较艰难,但未来也可能会有较好的回报。在当前市场非理性杀跌的时候,更应保持信心和耐心。从长期来看,好的资产依然有可能以时间换空间,为投资者创造价值。

  蜂巢基金表示,目前A股已经因为流动性危机呈现非理性的普跌情况,赎回压力还需要一定时间消除,在底部位置要继续耐心。看好的仍是具有业绩确定性的板块,其中包括部分上游资源板块,供需缺口仍然存在,价格将持续维持高位,以及部分估值已经合理、业绩能够持续好的板块,如医药、新能源等。

  泰达宏利基金则表示,看好成长股反弹的阶段性机会,如光伏、半导体等;继续看好金融、地产等低估值方向。

  

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