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蚂蚁升级“投顾管家” 多家基金公司称将优化投顾策略

投资项目平台 2022-03-24 13:28

  互联网贝壳财经讯(记者 潘亦纯)2022年以来,市场大幅震荡,基金投顾越发受到关注。3月23日,记者发现,蚂蚁基金升级了旗下的“投顾管家”,投资者进入页面后可了解不同投顾机构的资产配置和投顾服务特点,选择机构后,机构将发起更具体的投资需求评估,并为其匹配投顾策略。

  值得关注的是,具体投顾策略展示中,机构纷纷对收益表现做了淡化。不足一年的策略展示的是业绩比较基准,一年以上的策略则在匹配投资者追求收益目标的同时,提示了投资回撤风险,更清晰地展示收益和风险。目前,这一“投顾管家”接入的机构也已增至10多家。

  记者还了解到,之前备受关注的蚂蚁基金“金选投顾”业务也有新进展。南方基金、广发基金等多家“金选投顾”机构今日对持有人公告,为更好应对近期市场的大幅波动,将对基金备选池进行扩充并修改投顾名称,据了解,优化完成后,该投顾策略会在蚂蚁基金“投顾管家”对外展示。

  在此之前,6家基金投顾机构与蚂蚁基金合作的“金选投顾”试投放期结束,外界传言因为有“合规”问题而被“叫停”,主要因为蚂蚁基金没有基金评价资格,而“金选投顾”是在金选基金池基础上进行的组合构建,基金公司没有做到自主选基。

  针对“被叫停”的传闻,蚂蚁财富曾回应,“金选投顾”服务是基金投顾机构和蚂蚁基金合作提供的服务,投顾策略由基金投顾机构独立提供,试投放活动结束后正在根据用户反馈优化升级方案。

  对于此前引发的争议,有行业人士向记者透露,基金代销机构优选并推荐基金在行业内由来已久,除蚂蚁外,其他一些头部代销平台也有自己的基金优选板块。

  据了解,“金选投顾”诞生之初,机构在公告中表示,基金备选库产品经过投顾业务投资决策委员会审议。此次机构亦在公告中披露,经投顾业务投资决策委员会审议,增扩备选池并相应去掉“金选”字样,选基、调仓更为灵活。

  有业内人士认为,今年A股“股债双杀”,权益市场大幅回调,投资者的盈利体感也大打折扣。投顾还是新兴行业,机构通过优化提升投资者适当性管理和长期陪伴,有利于行业更健康、长远的发展。

  校对 郭利

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