本文作者:投资项目平台

大基金首次布局该领域 国产半导体零部件的春天来了吗?

投资项目平台 2022-03-31 13:28

  继设备、材料等上游环节之后,大基金首度将目光瞄向了半导体零部件赛道。3月30日晚间,万业企业公告称,参股子公司浙江镨芯将迎来大基金二期等的增资。有分析人士认为,受益于政府和行业的高度重视,作为卡脖子环节的半导体零部件,已初步形成国产化趋势,迎来投资元年。

  3月30日晚,万业企业发布公告,大基金二期和装备材料基金拟向万业企业参股子公司浙江镨芯增资3.9亿元。增资完成后,万业企业以29.63%的持股比例为浙江镨芯第一大股东,大基金二期持有浙江镨芯17.28%的股权,装备材料基金将持有浙江镨芯1.975%股权。

  公开资料显示,2020年12月,万业企业联合境内外投资人以浙江镨芯和镨芯控股为持股主体,完成对Compart Systems的收购,间接成为其第一大股东,后者为气体输送系统的龙头供应商。为推进半导体核心零部件的国产化进程,公司于去年6月签约海宁启动Compart制造中心项目,总投资约30亿元。

  记者从万业企业了解到,Compart目前在中国深圳和马来西亚库林各有一座工厂,具备高规格百级洁净室,可提供具有高附加值的组件制造和一体化技术服务,已成为应用材料、Ichor、UCT等国际设备龙头的核心供应商,并已打入国内半导体设备公司供应链。

  而大基金此次将投资范围延伸至零部件领域,则是因为本土厂商相对薄弱和其独特重要性。

  “零部件相比于设备整机而言市场规模不大,但确实是典型的以小制大的卡脖子环节。”芯谋研究总监王笑龙向记者表示,美国制裁中国晶圆制造企业,部分中国设备厂商也不得不屈从于美国禁令,其根源还是在关键零部件上依赖美国。

  万业企业方面告诉记者,当下本土零部件企业的技术能力、工艺水平、产品精度和可靠性差距较大,整体国产化率仅为10%-30%,尤其在Compart相关的流量控制领域,之前的国产化率几乎为零。

  “大部分零部件中国厂商都掌握基础技术,只是暂时达不到半导体的标准,在有较强实力的客户的带动下并非没有机会。国产Quartz、RF generator、Shower head、Edge ring、MFC、Ceramic等零部件,都已在晶圆线上广泛验证甚至是批量出货,未来将进一步站稳市场,逐步摆脱对美依赖,只是时间各有长短而已。”王笑龙称。

  他认为,要解决半导体生产设备零部件卡脖子问题,首先需要国内晶圆厂和设备厂同时高度重视,协同本土零部件厂商联合攻关。本土晶圆线要敢于给国产设备和零部件验证机会,切实发挥大生产线组织协调的作用。设备原厂要发挥连接两端的串联作用,积极主动推进对国产零部件厂商的认证并推荐给客户。

  与此同时,海外企业的资金和技术资源也不可忽视。王笑龙表示,即使是国际设备巨头,为便捷服务大陆生产线客户,也在推动部分零部件的国产化。而在疫情的影响下,国际设备巨头构建本土零部件供应链,以保障大陆客户所需的积极性也大幅提升。相关部门在继续支持国际设备巨头在华发展的同时,应对其提出协助构建国产零部件供应链的要求或期望。

  “目前,国内已经涌现出一批半导体零部件企业,如万业企业通过参与收购Compart布局零部件业务,新莱应材与应用材料、Lam Research在真空系统领域长期合作,以及江丰电子、【神工股份(688233)、股吧】等。”中银证券半导体首席分析师杨绍辉在相关研报中表示。他认为,作为卡脖子的关键技术关节,半导体零部件已受到政府和行业内的高度重视,而受益于零部件国产化率的提升及国内外半导体设备的高成长,今年将成为半导体零部件的投资元年。

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